Help Desk
Connecto
ue_top
Help Desk
  • Start
  • O nas
  • Oferta
    • Col 1
      • Produkty
        • Platforma Connecto
        • Comarch ERP Optima
        • Comarch ERP XL
        • Connecto Neon
    • Col 2
      • Rozwiązania
        • Faktura kosztowa
        • Archiwizacja dokumentów
        • Budżetowanie
        • Księga kancelaryjna
        • Obieg dokumentów
        • Narzędziownia
        • Oferty
    • Col 4
      • Branże
        • Budownictwo
        • Chemiczna
        • HVAC
        • Fotowoltaika
        • Handel i dystrybucja
        • Produkcja
  • Referencje
  • Blog
  • Kariera
  • Kontakt
Connecto

Web DMS – system Connecto DMS w przeglądarce

inVideo

System DMS dostępny jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz w wersji mobilnej. Dzięki temu użytkownik może korzystać z rozwiązania na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Zobacz przykładowy proces działania wersji WEB.

Prezentowana sytuacja dotyczy handlowca, który rejestruje zdarzenia w systemie CRM po powrocie ze spotkania.

Krok 1

Użytkownik loguje się do konta przez przeglądarkę, gdzie wyświetla się kalendarz handlowca z obecnego tygodnia, a najbardziej aktualnym wpisem jest wizyta w firmie Connecto.

Krok 2

Użytkownik przechodzi do zakładki spotkania, gdzie dodaje nowy wpis mówiący o ustaleniach z Klientem. W formularzu nowego spotkania uzupełnia temat, datę oraz nazwę Klienta, a następnie spisuje notatki: Klient jest niemal zdecydowany. Zostawiłem ofertę. Do piątku da znać czy się decyduje.

Krok 3

Użytkownik uruchamia listę ofert i dodaje nową. Oferta jest ważna przez miesiąc i zgodnie z ustaleniami zawiera dziesięcioprocentowy rabat na oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe. Klient przekazał handlowcowi wiadomość, że decyzję o systemie podejmie do piątku, co użytkownik zaznaczył w kalendarzu.

Krok 4

Dane wprowadzane przez przeglądarkę lub wersję mobilną natychmiast aktualizacją bazę danych, dzięki czemu są widoczne również w wersji stacjonarnej oprogramowania. Użytkownik uruchamia listę klientów i wskazuję firmę Connecto. Zarówno informacje o spotkaniach jak i sama oferta dostępne są od ręki.

Zapytaj o rozwiązanie

System Connecto DMS składa się z modułów. Zawiera w sobie między innymi elektroniczny obieg dokumentów oraz business intelligence. Wybierając obieg dokumentów automatycznie pojawia się archiwizacja dokumentów, dzięki której możemy dotrzeć do każdej faktury lub umowy za pomocą kilku kliknięć w systemie.

Zobacz możliwości systemu Connecto DMS

Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy. Zadzwoń 32 263 00 00 lub skontaktuj się poprzez zakładkę “kontakt”. System Connecto DMS w pełni integruje się z oprogramowaniem Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima.

Najnowsze wpisy

Oprogramowanie dla biznesu – jakie będzie odpowiednie?

Oprogramowanie dla biznesu – jakie będzie odpowiednie?

Oprogramowanie dla transportu

Oprogramowanie dla transportu

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

Kategorie

  • Aplikacje mobilne
  • Baza wiedzy
  • Budownictwo i deweloperzy
  • Business Intelligence
  • Case Study
  • Cennik Oprogramowania
  • Connect To Biznes Cafe
  • E-commerce i B2B
  • Fotowoltaika
  • Kadry i płace
  • Księgowość
  • O firmie
  • Obieg dokumentów
  • Platforma Connecto
  • Podcast
  • Praca zdalna
  • Produkcja
  • Relacje z klientami – CRM
  • Sprzedaż i dystrybucja
  • System DMS
  • System ERP
  • Video
  • Webinarium
  • Zarządzanie projektem

Related Posts

Karta pracownika – rozliczanie w Connecto DMS

Karta pracownika – rozliczanie w Connecto DMS

Narzędziownia – rozwiązanie dostępne w systemie Connecto DMS

Narzędziownia – rozwiązanie dostępne w systemie Connecto DMS

Jak zarządzać procesami w firmie budowlanej [video]

Jak zarządzać procesami w firmie budowlanej [video]

logo_connecto_horizontal_white
biuro@connecto.pl
32 263 30 65

Biuro w Sosnowcu

32 263 00 00
ul. Mariacka 1 / 5
41-205 Sosnowiec

Biuro w Łodzi

42 715 89 00
ul. Łagiewnicka 54-56
91-463 Łódź

O firmie

  • Referencje
  • Kariera
  • O nas

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Connecto sp. z o.o. | KRS 0000237462 | NIP 6443243561 | Kapitał zakładowy 55.000,00 PLN

Polityka prywatności | Regulamin

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZgodaPolityka prywatności