Jak działa system CRM i do czego można go wykorzystać? [video]

Jak działa system CRM i do czego można go wykorzystać? Czym jest pulpit użytkownika oraz w jaki sposób wprowadzić dane Klientów? Co jest najważniejsze w obsłudze systemu oraz gdzie sprawdzi się najlepiej? Przedstawiamy moduł CRM w systemie Connecto DMS.

W czterech prostych krokach prezentujemy, jak szybko wprowadzić dane potencjalnego Klienta do systemu Connecto DMS. Poza opisem zapraszamy też do zobaczenia relacji video, która znajduje się na kanale Youtube Connecto.

System Connecto DMS poza modułem CRM posiada również elektroniczny obieg dokumentów, business intelligence – narzędzie do tworzenia analiz i raportów oraz moduł do zarządzania projektami.

Krok 1 – Pulpit użytkownika

System Connecto DMS i pulpit użytkownika, który zawiera pola: najważniejsi klienci, zbliżające się zadania, plan sprzedażowy, lejek sprzedażowy.

Connecto DMS - pulpit użytkownika — screen z filmu Connecto DMS – moduł CRM

Krok 2 – wprowadzenie do bazy potencjalnych klientów

Użytkownik wprowadza do bazy potencjalnych klientów, z którymi spotykał się na targach. Uzupełnia pole NIP i na jego podstawie system pobiera dane z GUS, automatyczne wprowadzając je we właściwe pola.

Następnie uzupełnia informacje o firmie wpisując dane kontaktowe oraz targetowe. Dane te posłużą firmie do tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych lub handlowych. W prezentowanym przypadku są to dane takie jak: branża, system jakim może być zainteresowana firma oraz dane liczbowe, które posłużą do określenia potencjału sprzedażowego, np. zatrudnienie czy ilość stanowisk komputerowych.

Connecto DMS - system informatyczny — Screen: Connecto DMS – wprowadzenie do bazy potencjalnych Klientów

Użytkownik wprowadza do listy kontaktów dane Klienta, wypełniając pola: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon. Wskazuje też czy dodana osoba może podjąć decyzję o współpracy. Kolejny krok to przejście użytkownika do zakładki „historia relacji” i utworzenie zadania. Uzupełnia on zebrane informacje oraz planuje kolejne działania.

Krok 3 – Notatka ze spotkania

Użytkownik w formie notatki wprowadza ustalenia ze spotkania:
„Spotkałem Pana prezesa na targach w Katowicach. Jest zainteresowany naszym systemem. Prosi o kontakt we wrześniu. Wtedy będzie miał więcej czasu na rozmowę.”

System po zatwierdzeniu notatki przez użytkownika automatycznie tworzy kolejne zadanie. Handlowiec planuje w nim kontakt z prezesem na 6 września, zapisując to w kalendarzu.

Connecto DMS - oprogramowanie dla firm — Screen: Connecto DMS – Tworzenie notatki ze spotkania

Tworzenie notatki ze spotkania

Krok 4 – Zapis sytuacji oraz planowanie kolejnych kroków

Od teraz w historii relacji widnieją dwa wpisy. Pierwszy z nich dotyczy dzisiejszego spotkania, a drugi nawiązuję do zaplanowanej rozmowy telefonicznej.

Connecto DMS integracja z ERP — Screen: Connecto DMS – Planowanie kolejnych kroków

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij formularz. Nasi specjaliści są do dyspozycji.

NIP firmy

Imię i nazwisko*

Numer kontaktowy*

Adres e-mail*

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do kontaktu zwrotnego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub żądania zaprzestania przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest firma Connecto Sp. z o. o o., ul. Mariacka 1/5, 41-205 Sosnowiec.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Connecto Sp. z o. o o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)