Tworzenie dokumentu w systemie Connecto DMS [video]
Jak stworzyć dokument w systemie Connecto DMS oraz jak dodać do niego notatkę? To działanie, które można wykonać w trzech prostych krokach. Stworzenie karty usług i dodanie pól, a następnie ich uzupełnienie zajmuje dosłownie chwilę. Sprawdź możliwości oprogramowania na dostępnym video.
Krok 2 – Dodanie pól liczbowych oraz pola notatki
Krok 3 – Wprowadzenie nazwy usługi, czas trwania i opis
Krok 1 – Tworzenie karty usług
Administator uruchamia konfigurację globalną systemu. Przechodzi do zakładki obieg dokumentów i tworzy nowy dokument o nazwie „karta usług”. Pojawia się okno projektowania dokumentu. W pierwszej kolejności administrator przeciąga na formularz kontrolkę numeratora, która nadawać będzie unikalny identyfikator każdemu z dokumentów.
Administrator zmienia jego nazwę na numer. Ustawia również właściwości: identyfikator, wymagany na tak. Następnie dodaje kontrolkę tekstową, nazywając ją „nazwa usług”. Dodaje też datę wykonania usługi. Za pomocą widgetu „dotyczy” użytkownik będzie mógł powiązać dokument z klientem.
Pobierz wersję demo systemu DMS
Krok 2 – Dodanie pól liczbowych oraz pola notatki
Następnie dodaje dwa pola liczbowe. Pierwsze o nazwie czas trwania oraz drugie o nazwie wartość netto. Wartość netto zostanie wyliczona za pomocą prostego działania matematycznego – czas trwania usługi razy 200 złotych. Dla większej czytelności administrator zmienia też formatowanie pól liczbowych na pole walutowe oraz liczb całkowitych.
Dodaje pole notatki, na którym użytkownik będzie mógł spisać raporty z wykonanej usługi. Ostatnim działaniem jest dodanie przycisku „akcji”. Administrator nazywa go zapisz i zamknij. Zmienia jego szerokość oraz dodaje ikonę z bogatej biblioteki, wbudowanej w system Connecto DMS.
Krok 3 – Wprowadzenie nazwy usługi, czas trwania i opis
Na zakładce projekty pojawił się przycisk, za pomocą którego można stworzyć nową kartę usług. Użytkownik wprowadza nazwę usługi jako wykonanie przyłącza do sieci. Wybiera datę wykonania za pomocą edytora, wiążąc dokument z klientem Softland. Uzupełnia czas trwania, a wartość usługi wyliczana jest automatycznie. Ostatnim krokiem jest stworzenie notatki oraz zapisanie i zamknięcie dokumentu, za pomocą stworzonego wcześniej przycisku. Moduły Connecto DMS integrowane są także z systemami ERP – dowiedz się więcej.
Zapytaj o system informatyczny dla Twojej firmy. Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz.