Help Desk
Connecto
ue_top
Help Desk
  • Start
  • O nas
  • Oferta
    • Col 1
      • Produkty
        • Platforma Connecto
        • Comarch ERP Optima
        • Comarch ERP XL
        • Connecto Neon
    • Col 2
      • Rozwiązania
        • Faktura kosztowa
        • KSeF
        • Archiwizacja dokumentów
        • Budżetowanie
        • Księga kancelaryjna
        • Obieg dokumentów
        • Narzędziownia
        • Oferty
    • Col 4
      • Branże
        • Budownictwo
        • Chemiczna
        • HVAC
        • Fotowoltaika
        • Handel i dystrybucja
        • Kultura
        • Produkcja
        • Serwis
        • Wydawnictwa
  • Referencje
  • Blog
  • Podcast
  • Kariera
  • Kontakt
Connecto

Tworzenie dokumentu w systemie Connecto DMS [video]

inO firmie, System DMS, Video, Webinarium

Jak stworzyć dokument w systemie Connecto DMS oraz jak dodać do niego notatkę? To działanie, które można wykonać w trzech prostych krokach. Stworzenie karty usług i dodanie pól, a następnie ich uzupełnienie zajmuje dosłownie chwilę. Sprawdź możliwości oprogramowania na dostępnym video.

Krok 1 – Tworzenie karty usług
Krok 2 – Dodanie pól liczbowych oraz pola notatki
Krok 3 – Wprowadzenie nazwy usługi, czas trwania i opis

Krok 1 – Tworzenie karty usług

Administator uruchamia konfigurację globalną systemu. Przechodzi do zakładki obieg dokumentów i tworzy nowy dokument o nazwie „karta usług”. Pojawia się okno projektowania dokumentu. W pierwszej kolejności administrator przeciąga na formularz kontrolkę numeratora, która nadawać będzie unikalny identyfikator każdemu z dokumentów.

Tworzenie dokumentu w Connecto DMS
fot. Tworzenie dokumentu w Connecto DMS

 

Administrator zmienia jego nazwę na numer. Ustawia również właściwości: identyfikator, wymagany na tak. Następnie dodaje kontrolkę tekstową, nazywając ją „nazwa usług”. Dodaje też datę wykonania usługi. Za pomocą widgetu „dotyczy” użytkownik będzie mógł powiązać dokument z klientem.

Pobierz wersję demo systemu DMS

Krok 2 – Dodanie pól liczbowych oraz pola notatki

Następnie dodaje dwa pola liczbowe. Pierwsze o nazwie czas trwania oraz drugie o nazwie wartość netto. Wartość netto zostanie wyliczona za pomocą prostego działania matematycznego – czas trwania usługi razy 200 złotych. Dla większej czytelności administrator zmienia też formatowanie pól liczbowych na pole walutowe oraz liczb całkowitych.

Dodaje pole notatki, na którym użytkownik będzie mógł spisać raporty z wykonanej usługi. Ostatnim działaniem jest dodanie przycisku „akcji”. Administrator nazywa go zapisz i zamknij. Zmienia jego szerokość oraz dodaje ikonę z bogatej biblioteki, wbudowanej w system Connecto DMS.

Krok 3 – Wprowadzenie nazwy usługi, czas trwania i opis

Dokumenty w systemie Connecto DMS
fot. Dokumenty w systemie Connecto DMS

 

Na zakładce projekty pojawił się przycisk, za pomocą którego można stworzyć nową kartę usług. Użytkownik wprowadza nazwę usługi jako wykonanie przyłącza do sieci. Wybiera datę wykonania za pomocą edytora, wiążąc dokument z klientem Softland. Uzupełnia czas trwania, a wartość usługi wyliczana jest automatycznie. Ostatnim krokiem jest stworzenie notatki oraz zapisanie i zamknięcie dokumentu, za pomocą stworzonego wcześniej przycisku. Moduły Connecto DMS integrowane są także z systemami ERP – dowiedz się więcej.

Zapytaj o system informatyczny dla Twojej firmy. Zadzwoń 32 263 00 00 lub wypełnij poniższy formularz.













    Najnowsze wpisy

    Zintegrowany system informatyczny

    Zintegrowany system informatyczny

    Program do kosztorysowania

    Program do kosztorysowania

    Unijne fundusze na cyfryzację firm z województwa lubelskiego

    Unijne fundusze na cyfryzację firm z województwa lubelskiego

    Kategorie

    • Aplikacje mobilne
    • Baza wiedzy
    • Budownictwo i deweloperzy
    • Business Intelligence
    • Case Study
    • Cennik Oprogramowania
    • Connect To Biznes Cafe
    • E-commerce i B2B
    • Fotowoltaika
    • Kadry i płace
    • Księgowość
    • O firmie
    • Obieg dokumentów
    • Platforma Connecto
    • Podcast
    • Praca zdalna
    • Produkcja
    • Relacje z klientami – CRM
    • Sprzedaż i dystrybucja
    • System DMS
    • System ERP
    • Video
    • Webinarium
    • Zarządzanie projektem

    Related Posts

    Program do kosztorysowania

    Program do kosztorysowania

    Przykłady systemów informatycznych

    Przykłady systemów informatycznych

    Dwugłos o Platformie Connecto. Odcinek 1: Elektroniczny obieg dokumentów

    Dwugłos o Platformie Connecto. Odcinek 1: Elektroniczny obieg dokumentów

    logo_connecto_horizontal_white
    biuro@connecto.pl
    32 263 30 65

    Biuro w Sosnowcu

    32 263 00 00
    ul. Mariacka 1 / 5
    41-205 Sosnowiec

    Biuro w Łodzi

    42 715 89 00
    ul. Łagiewnicka 54-56
    91-463 Łódź

    O firmie

    • Referencje
    • Kariera
    • O nas
    • Kodeks etyczny

    Wszelkie prawa zastrzeżone przez Connecto sp. z o.o. | KRS 0000237462 | NIP 6443243561 | Kapitał zakładowy 55.000,00 PLN

    Polityka prywatności | Regulamin

    Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZgodaPolityka prywatności