Help Desk
Connecto
ue_top
Help Desk
  • Start
  • O nas
  • Oferta
    • Col 1
      • Produkty
        • Platforma Connecto
        • Comarch ERP Optima
        • Comarch ERP XL
        • Connecto Neon
    • Col 2
      • Rozwiązania
        • Faktura kosztowa
        • Archiwizacja dokumentów
        • Budżetowanie
        • Księga kancelaryjna
        • Obieg dokumentów
        • Narzędziownia
        • Oferty
    • Col 4
      • Branże
        • Budownictwo
        • Chemiczna
        • HVAC
        • Fotowoltaika
        • Handel i dystrybucja
        • Produkcja
  • Referencje
  • Blog
  • Kariera
  • Kontakt
Connecto

Tworzenie i uzupełnianie kalendarzy w systemie DMS [video]

inSystem DMS, Video

Jak wygląda tworzenie kalendarzy w systemie Connecto DMS? W jaki sposób usprawniają one funkcjonowanie w firmie? Komu jest potrzebne i dlaczego warto postawić na korzyści wynikające z opisywanego rozwiązania? 

1. Kalendarze w systemie Connecto DMS
2. Kalendarze dostępne również w aplikacji mobilnej

Kalendarze w systemie Connecto DMS

Handlowiec loguje się do systemu Connecto DMS i otwiera zakładkę kalendarze, wybierając ze wstążki “kalendarz operatora”. Użytkownik wybiera termin 18 października i tworzy nowe spotkanie. Uzupełnia pole temat oraz lokalizację. Jest to spotkanie handlowe z firmą Aloza, przy ulicy Chłodnej 50 w Warszawie.

Handlowiec ustala zakończenie spotkania na godzinę 16 i ustawia automatyczne przypomnienie na godzinę przed jego rozpoczęciem oraz ustala notatkę: “spotkanie z panem Andrzejem Kaczmarczykiem. Dopinamy umowę serwisową na usługi IT”. Aby mieć większą szansę na dopięcie sprzedaży, zaprasza na spotkanie Martę Kierownik Handlową, wybierając ją z listy użytkowników systemu Connecto DMS. Rozwiązanie te doskonale uzupełnia elektroniczny obieg dokumentów oraz Business Intelligence.

Zapisuje dane i oznacza spotkanie kolorem pomarańczowym. Każdy użytkownik może tworzyć własne oznaczenia, używając do tego przycisku “zarządzaj oznaczeniami”, który znajduje się na wstążce. Handlowiec dodaje również nowe zadanie cykliczne, ustalając czas jego trwania od godziny 15 do 16 w każdy piątek przez 10 tygodni z rzędu. Tematem zadania będzie przygotowanie cotygodniowego raportu handlowego. System przypomni użytkownikowi o zadaniu na 15 minut przed jego planowanym rozpoczęciem. Oprogramowanie integruje się z systemem ERP dostępnym w ofercie firmy Connecto.

Kalendarze dostępne również w aplikacji mobilnej

Użytkownik opuszcza zakładkę kalendarz, powracając na pulpit użytkownika, który może edytować. Ustawia kalendarz na pierwszym planie, dzięki czemu będzie on widoczny od razu po zalogowaniu się do systemu. Kalendarze w systemie Connecto DMS dostępne są również z poziomu aplikacji mobilnej oraz w większości najpopularniejszych programów pocztowych.

Najnowsze wpisy

Oprogramowanie dla biznesu – jakie będzie odpowiednie?

Oprogramowanie dla biznesu – jakie będzie odpowiednie?

Oprogramowanie dla transportu

Oprogramowanie dla transportu

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

Kategorie

  • Aplikacje mobilne
  • Baza wiedzy
  • Budownictwo i deweloperzy
  • Business Intelligence
  • Case Study
  • Cennik Oprogramowania
  • Connect To Biznes Cafe
  • E-commerce i B2B
  • Fotowoltaika
  • Kadry i płace
  • Księgowość
  • O firmie
  • Obieg dokumentów
  • Platforma Connecto
  • Podcast
  • Praca zdalna
  • Produkcja
  • Relacje z klientami – CRM
  • Sprzedaż i dystrybucja
  • System DMS
  • System ERP
  • Video
  • Webinarium
  • Zarządzanie projektem

Related Posts

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

CRM dla agenta ubezpieczeniowego

Oprogramowanie dla hurtowni

Oprogramowanie dla hurtowni

Oprogramowanie dla dystrybucji

Oprogramowanie dla dystrybucji

logo_connecto_horizontal_white
biuro@connecto.pl
32 263 30 65

Biuro w Sosnowcu

32 263 00 00
ul. Mariacka 1 / 5
41-205 Sosnowiec

Biuro w Łodzi

42 715 89 00
ul. Łagiewnicka 54-56
91-463 Łódź

O firmie

  • Referencje
  • Kariera
  • O nas

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Connecto sp. z o.o. | KRS 0000237462 | NIP 6443243561 | Kapitał zakładowy 55.000,00 PLN

Polityka prywatności | Regulamin

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZgodaPolityka prywatności